Über Mich
Ich Spreche mit Dir auf Augenhöhe, stehe dir zur Seite und bin in Finanzfragen für Dich da.
Ehrlich
Ehrlichkeit ist in der Beratung das A & O.
Mir ist es wichtig, dass Deine Fragen ehrlich beantwortet werden und Transparenz bei Versicherungen gegeben ist.
Kompetent
Weiterbildung ist für mich entscheidend,
um für Dir die beste Beratung
bieten zu können.
Lebensbegleiter
Als Lebensbegleiter unterstütze ich Dich nicht nur beim Abschluss der Versicherung, sondern unterstütze Dich dabei die volle Leistung auszuschöpfen.
Wie läuft eine Finanzberatung bei mir ab?
1. Schritt:
2. Schritt:
3. Schritt:
Erstgespräch
Im Erstgespräch lernen wir uns gegenseitig kennen. Ich stelle Dir meine Arbeitsweise vor und wenn Dich das überzeugt hat sprechen wir über Deine persönlichen Finanzen. Dazu gehört Deine aktuelle finanzielle Lage, Deine Ziele und Deine Möglichkeiten.
Analyse und Konzepterstellung
Anschließend stelle ich Dir eine Cloud zur Verfügung, in der Du deine vorhanden Versicherungsverträge und Depots hochladen kannst. Deine Verträge werden digitalisiert, überprüft und basierend auf deinen Zielen ein individuelles Konzept mit konkreten Produktvorschlägen erstellt.
Konzeptgespräch
Im zweiten Termin wird Dir das Konzept vorgestellt, vermittle Dir mein Wissen und kläre Deine offenen Fragen, sodass Du die Versicherungen und Investitionen verstehst, bevor Du welche abschließt. Im Anschluss werden Dir alle Unterlagen zugesendet und Du machst Dir Gedanken, ob Du mit mir zusammenarbeiten möchtest. Entscheidest Du dich für mich, so übernehme ich den Rest und leite alles in die Wege.
1. Schritt: Erstgespräch
Im Erstgespräch lernen wir uns gegenseitig kennen. Wir stellen dir unsere Arbeitsweise vor und wenn dich das überzeugt hat sprechen wir über deine persönlichen Finanzen. Dazu gehört deine aktuelle finanzielle Lage, deine Ziele und deine Möglichkeiten.
2. Schritt: Analyse und Konzepterstellung
Anschließend stellen wir dir eine Cloud zur Verfügung, in der du deine vorhanden Versicherungsverträge und Depots hochladen kannst. Wir digitalisieren deine Verträge und überprüfen und erstellen basierende auf deinen Zielen ein individuelles Konzept mit konkreten Produktvorschlägen.
3. Schritt: Konzeptgespräch
Im zweiten Termin stellen wir Dir das Konzept vor, vermitteln Dir unser Wissen und Klären Deine offenen Fragen, sodass Du die Versicherungen und Investitionen verstehst, bevor Du welche abschließt. Im Anschluss senden wir dir alle Unterlagen zu, machst Dir Gedanken, ob Du mit uns zusammenarbeiten möchtest. Entscheidest Du dich für uns, so übernehmen wir den Rest und leiten alles in die Wege.
